Обзор фондового рынка: заседание ОПЕК+, корпоративные отчеты, дивиденды и другие события предстоящей недели

Еженедельный обзор важных событий прошедшей и предстоящей недели от аналитика инвестиционной компании «КСП Капитал Управление Активами» Михаила Беспалова.

События прошедшей недели

Пресс-конференция Джо Байдена

В прошлый четверг состоялась первая формальная пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США. На фоне неоднозначных высказываний, которые политик делал до этого, а также ожидания новых американских санкций это событие было интересно и российским инвесторам.

Основная часть беседы американского президента с журналистами касалась миграции, однако в ходе пресс-конференции он сказал две вещи, на которые можно обратить внимание:

1. Президент анонсировал удвоение первоначального плана по вакцинации, заявив, что в первые 100 дней его президентства гражданам США будет сделано 200 млн прививок вместо 100 млн, планировавшихся изначально и уже достигнутых к настоящему моменту. Подобные темпы вакцинации могут способствовать скорейшему возвращению американской экономики в нормальное русло, что особенно важно для рынков в момент, когда в Европе ситуация с эпидемией по-прежнему остается напряженной.
   
2. Президент Байден также достаточно эмоционально высказался о снижении налогов администрацией Д. Трампа и непропорциональных выгодах, которые предоставила эта мера американцам с наибольшим достатком и крупным компаниям. Похоже, что американский президент твердо настроен на то, чтобы выполнить свои предвыборные обещания и повысить налоги для корпораций. Если успехи в вакцинации позволят американской экономике увеличить темпы восстановления, то повышение налогов может произойти раньше, что окажет давление на корпоративные прибыли и, следовательно, ограничит рост рынка акций.
   

Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given

На прошлой неделе весь мир следил за происходящим в Суэцком канале, который 23 марта был заблокирован севшим на мель контейнеровозом Ever Given. 27 марта буксирам удалось сдвинуть контейнеровоз с места, однако снять судно с мели получилось лишь к утру понедельника. В ближайшее время контейнеровоз должен пройти необходимые проверки и освободить канал.

Цена на нефть к середине недели опускалась до уровней, близких к $60 за баррель, но затем отыграла потери. Ближайший фьючерсный контракт на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures закрылся в пятницу у отметки $64,57 за баррель, прибавив по итогам недели менее 0,1%.

Динамика основных индексов и курса рубля

Американский индекс S&P 500 за прошлую неделю прибавил 1,57%, увеличившись до 3 974,4 п. Особенно заметна положительная динамика была в последние 30 минут торгов перед закрытием в пятницу, за которые индекс прибавил около 0,8%. Доходность 10-летних государственных облигаций США, которая неделей ранее превысила отметку в 1,7%, опустилась по итогам недели до 1,67%.

Индекс Мосбиржи к концу недели прибавил и показал по ее итогам рост на 0,42% до 3 489,83 п., а Индекс РТС на фоне слабеющего рубля снизился за неделю на 1,64% до 1 449,85 п.

• Среди бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи, лучшие результаты за неделю продемонстрировали бумаги ГК ПИК (+6,80% до 805,8 руб.) и акции компании «Новатэк» (+6,36% до 1 518,6руб.).
• Аутсайдерами недели стали расписки Ozon (-6,14%до 3 958 руб.) и бумаги X5 Retail Group (-5,89% до 2 395 руб.).

Индекс гособлигаций (MCXRGBI) по итогам недели практически не изменился, потеряв менее 0,1% и закрывшись в пятницу у отметки 145,75 п.

События предстоящей недели

Ключевым событием для российского рынка на предстоящей неделе может стать заседание ОПЕК+, запланированное на четверг. В условиях, когда ситуация с эпидемией в Европе создает риски замедления восстановления спроса на энергоносители, ограничения ОПЕК+ и добровольное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией являются значимыми факторами, поддерживающими нефтяные котировки.

2 апреля станет выходным в США, Великобритании, Австралии и ряде других стран в связи с празднованием Страстной пятницы.

Отчеты, макростатистика, дивидендные отсечки и другие события, которые ждут инвесторов на предстоящей неделе

Понедельник, 29 марта

Отчетность

Понедельник небогат на экономическую статистику, однако российские компании «Транснефть» и Globaltrans в этот день должны опубликовать финансовые результаты. Кроме того, Совет директоров «Распадской» рассмотрит вопрос о дивидендах за 2020 год, в то время как в рамках заседания СД ГМК «Норникель» будут обсуждаться вопросы о дивидендных ориентирах и инвестиционной стратегии до 2030 года.

Дивиденды

Понедельник станет последним днем для покупки с дивидендом бумаг:

• Edison International (электроэнергетика) — $0,66, дивидендная доходность 1,09%.
• Mondelēz International (производство пищевых продуктов) — $0,315, дивидендная доходность 0,53%.
• Stryker Corporation (медицинское оборудование) — $0,63, дивидендная доходность 0,26%.
  

Вторник, 30 марта

Во вторник во второй половине дня будет опубликована предварительная оценка мартовской инфляции (ИПЦ) в Германии, а ближе к вечеру ожидается публикация индекса доверия потребителей от Conference Board в США за март.

Отчетность

Из российских компаний финансовые результаты за 2020 год во вторник должны опубликовать Ozon, Qiwi и «Распадская».

В США до открытия рынка о результатах отчитается производитель специй и приправ McCormick & Company, а после закрытия ожидаются отчеты Lululemon Athletica (спортивная одежда) и PVH Corp (производство одежды).

Дивиденды

Вторник является последним днем для покупки с дивидендом бумаг:

• Cardinal Health Inc. (дистрибьюция лекарств) — $0,49, дивидендная доходность 0,79%.
• Bristol-Myers Squibb (фармацевтика) — $0,49, дивидендная доходность 0,77%.
• Sysco Corporation (дистрибуция продуктов питания) — $0,45, дивидендная доходность 0,56%.
• Air Products and Chemicals (газы, химические вещества, оборудование) — $1,5, дивидендная доходность 0,52%.
  

Среда, 31 марта

В среду рано утром будут опубликованы индексы деловой активности (PMI) в производственном и непроизводственном секторах КНР, а также композитный PMI для Китая от Национального бюро статистики (NBS).

На утро среды также запланирована публикация данных по изменению количества безработных в Германии и уровню безработицы в стране в марте.

Ближе к вечеру инвесторам станет доступна статистика по незавершенным продажам на рынке недвижимости в США за февраль, а также данные об изменениях запасов нефти и бензина в США на неделе по 26 марта от EIA.

Кроме того, в среду должно состояться заседание Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Отчетность

Из компаний, имеющих листинг на Московской бирже, отчетность в среду представит ритейлер «О’КЕЙ».

Перед открытием рынка в США ожидается отчет фармацевтической компании Walgreens Boots Alliance, а после закрытия рынка результаты представит производитель чипов памяти Micron Technology.

Дивиденды

Среда является последним днем для покупки с дивидендом бумаг Limoneira (сельхозпродукция – лимоны и авокадо) — $0,075, дивидендная доходность 0,43%.

Четверг, 1 апреля

В четверг утром и в течение дня будут опубликованы индексы деловой активности в производстве для ряда стран, включая Россию, Китай, Японию, Францию, Германию, Великобританию, Канаду, США, а также регион еврозоны.

Днем в США опубликуют еженедельную статистику по числу обращений за пособиями по безработице. На прошлой неделе количество обратившихся за пособиями стало минимальным с середины марта 2020 года, составив 684 тыс., однако для статистики, выходящей на этой неделе, консенсус-прогноз аналитиков от Refinitiv (680 тыс. обращений) не предполагает дальнейшего существенного снижения показателя.

Вечером Baker Hughes опубликуют данные по числу буровых установок в США.

Отчетность

В четверг до открытия рынка в США ожидается отчет компании Carmax, занимающейся продажей подержанных автомобилей.

Дивиденды

В четверг последний день с дивидендом будут торговаться бумаги:

• Группы «Черкизово» (аграрный холдинг) — 134 руб., дивидендная доходность 5,44%.
• Cisco Systems (сетевое оборудование и программное обеспечение) — $0,37, дивидендная доходность 0,70%.
• JP Morgan Chase & Co. (банковские и инвестиционные услуги) — $0,9, дивидендная доходность 0,58%.
  

Пятница, 2 апреля

Пятница является выходным днем в США и еще ряде стран, включая Германию, Францию, Австралию, Канаду и другие.

Днем в США могут опубликовать данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в марте от U.S. Bureau of Labor Statistics.

Отчетность

В пятницу объемы торгов за март должна опубликовать Московская биржа.

КСП Капитал Управление Активами

Приведенная дивидендная доходность рассчитана по цене закрытия пятницы, 26 марта. Материал не является инвестиционной рекомендацией, а некоторые из активов, упомянутых в обзоре, могут не подходить под ваш инвестиционный профиль. Данные, приведенные в статье, актуальны на утро 29 марта 2021 года и могут измениться. Материал составлен на основе данных с сайтов упомянутых компаний, а также данных Refinitiv, Trading Economics, Investing.com, Blackterminal.ru.