Бизнес и финансы

От доставки еды до «ГосТеха»: непрофильные активы Сбербанка

От доставки еды до «ГосТеха»: непрофильные активы Сбербанка

Сбербанк продолжает осваивать новые для себя отрасли. Сегодня финансовый конгломерат владеет обширной сетью взаимосвязанных предприятий практически на всех перспективных рынках страны. В этой статье мы расскажем о том, как Сбербанк выстроил самую большую корпоративную экосистему в России, об амбициях банка и подконтрольных ему компаний и к чему это может привести. 

Непрофильные активы Сбербанка
 

В конце июня Сбербанк объявил о прекращении сотрудничества с Яндексом. Финансовая организация и зарегистрированная в Нидерландах IT-компания вели совместные проекты с 2012 года, и разрыв отношений сулил серьёзным конфликтом интересов. Известия о разводе крупнейшего российского банка и IT-гиганта из-за разногласий относительно структуры владения одним из общих бизнесов появилась в Financial Times еще в декабре 2019 года, но официальные представители компаний это отрицали. За прошедшее время бывшие партнеры, видимо, сумели урегулировать спорные вопросы и перестали скрывать факт развода.

23 июля Яндекс и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации совместных предприятий. Яндекс продал Сбербанку свою долю в Яндекс.Деньгах и консолидировал 100% Яндекс.Маркета, заплатив 39,6 миллиарда рублей

В свою очередь - Сбербанк выкупил принадлежавшие Яндексу оставшиеся 25% по приблизительным данным за 2,4 млрд рублей

По мнениям экспертов, сделка по продаже Я.Денег была выгодна Яндексу, но для банка она бесполезна. По действующему соглашению IT-компания не могла развивать собственные финансовые сервисы без участия банка, таким образом Сбербанку удавалось сдерживать конкуренцию. Возможно, поэтому рынок не видел никаких достижений в финтехе от Яндекса. 

Банковские услуги давно не единственный источник дохода финансового конгломерата, и он может позволить себе разрыв с крупным игроком на IT-рынке. Только в прошлом году Сбербанк приобрёл контрольный пакет акций Рамблера, завладев интернет-изданиями Lenta.Ru, «Чемпионат», порталами Rambler и Afisha, блог-платформой Livejournal. Важным вкладом в экосистему холдинга стала покупка ранее принадлежавшего Rambler, второго по величине онлайн-кинотеатра в России Okko. Этот цифровой актив глава кредитной организации Герман Греф назвал главным в данной сделке.

На конец прошлого года в общей сложности Группе приносили прибыль 153 различных проекта. При этом, несмотря на широкий круг интересов, основу доходов холдинга по-прежнему приносит финансовая сфера. Следом идут дочерние компании, которые расширяют сферу его влияния.


По мнению аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, из комментария РБК, сегодня Сбербанк проводит политику классического инвестиционного фонда: «У компании много денег и партнерство с разными игроками на рынке — это способ, во-первых, диверсифицировать свой портфель, а во-вторых, обеспечить свое присутствие в различных сегментах рынка».

В основе обширной и разветвленной бизнес-сети Сбербанка заложен принцип, согласно которому каждый новый сегмент общей схемы должен обеспечивать развитие остальных

Не все эксперты согласны с такой позицией. Автор телеграм-канала «Банкста» в комментарии Daily Moscow отмечает, что стратегия скупки всего и вся сомнительна.

Во-первых, сложно следить за многочисленными партнёрствами и активами. Во-вторых, сбивается фокус. Сбербанку сложно будет управлять активами, которые похожи на непрофильные


Банкста

Самый злой канал про банкиров

«Сбербанк не идет в покупках проектах от своего продукта, а скупает все подряд пачками. И проекты не похожи на стратегические для банка. При всем уважение онлайн-кинотеатр Oкко, DocDoc (СберЗдоровье), Такси, Союзмультфильм или Рамблер-Афиша-Чемпионат имеют опосредованное отношение к Сбербанку. Сделать из этого единый организм будет невероятно сложно, а Сбербанк играет роль денежного мешка, которым временно может накачать любой проект».

Герман Греф в интервью Forbes разделил инвестиции Сбербанка на три составляющих: «Есть ключевые для нас бизнесы, которые мы хотим контролировать, — это все, что связано с финансовыми услугами. Есть сервисы, в которых мы хотим участвовать: необязательно быть контролирующими акционерами, но участвовать с миноритарным пакетом. И наконец, есть сервисы, которые мы считаем потенциально очень важными для наших клиентов. Они тоже будут частью нашей экосистемы, но мы в них участвовать не будем, а будем только проверять надежность партнеров и качество их услуг, перед тем как предлагать их нашим клиентам».

В годовом отчете банка за прошлый год указаны порядка 15 ключевых направлений по развитию экосистемы: страхование и финтех, e-coomerce, логистика, мобилити, IT-услуги, кибербезопасность, маркетинг и реклама, доставка еды и рестораны, стиль жизни, медиа и развлечения, недвижимость, здоровье, профессиональные услуги, коммуникации, рекрутинг и образование, биометрия. Разберем подробнее непрофильные активы Сбербанка в самых перспективных отраслях. 

Страхование и пенсии
 

В 2014 году финансовая организация основала ООО «Сбербанк страхование», которое сегодня предлагает различные продукты для физических и юридических лиц. По итогам 2019 года «Сбербанк страхование жизни» немного потерял позиции, но занял вторую строчку в рейтинге Агентства экономической информации «Прайм» РИА Рейтинг по объему собранных страховых премий – 153 млрд рублей.

Также высокую оценку надёжности в рейтингах занимает основанный холдингом ещё в середине 1990-х годов «Негосударственный пенсионный фонд» (НПФ). По данным финотчётности за III квартал 2019 года общий объём его пенсионных активов превышает 660 млрд рублей.
 

Брокерские услуги
 

Работой на фондовой бирже занимается компания Сбербанк CIB. Она специализируется в основном на выводе, переводе средств между площадками, зачислении на счета. Также «дочка» выступает финансовым советником для различных госучреждений страны. К примеру, в июне она стала генеральным агентом по выпуску облигаций Челябинской области.

Предполагается, что компания выступит партнёром регионального Минфина и привлечёт в экономику области 7 млрд рублей. Кроме того, Сбербанк CIB выступает соорганизатором размещения на публичном долговом рынке пятилетних облигаций Свердловской области и иных ценных бумаг других регионов.

Фудтех и автобизнес
 

Крупнейший в России сервис доставки фастфуда Delivery — совместное предприятие кредитной организации и Mail.ru Group — приобрёл особую актуальность в условиях эпидемии коронавируса и режима самоизоляции в столице России. Но ещё прошлой осенью финансовый конгломерат запустил приложение «СберМаркет» (ранее Instamart) по доставке еды из магазинов.

Вдобавок занятое сферой услуг подразделение холдинга создало приложение SberFood для выбора ресторана, брони столика, предзаказа с возможностью разбить счет между гостями заведения.

Ещё одна компания данного профиля — «Сбер Логистика». Она занимается доставкой посылок до любого из девяти тысяч пунктов выдачи или прямо на домашний адрес.

Ситимобил

Также, помимо приложения по онлайн-заказу такси «Ситимобил», финансовый конгломерат занимается лизингом транспортных средств через инструменты «Сбербанк Лизинг». В частности, её дочка «СберАвтопарк» предоставляет сервис долгосрочной аренды машин, а входящий в экосистему холдига «Сетелем Банк» выдаёт кредиты на покупку новых или подержанных транспортных средств.

Рынок труда
 

Интернет-портал «Работа.ру» — ещё один проект внутри экосистемы холдинга, который на фоне резких изменений рынка труда в период эпидемии вошёл в список трёх главных российских рекрутинговых сайтов. По количеству пользователей он догоняет лидера – НН.ru. На HeadHunter ежедневно присутствует около 400 тыс. вакансий, на «Работа.ру» — порядка 200 тыс.

Сбербанк планомерно идёт по пути развития цифровых технологий, так как их роль постоянно растет вместе с востребованностью у клиентов, рассказывает исполнительный директор Klopenko Group и венчурного клуба ITLEADERS Дмитрий Иванов. Банк формирует свою экосистему из различных продуктов, сейчас их более 30. Согласно принятой стратегии 2020, он решил ориентироваться на основные направления потребностей людей — дом, здоровье, электронная коммерция, стиль жизни.

Недвижимость
 

С 2009 года холдинг присутствует и на рынке недвижимости, запустив федеральную электронную торговую площадку ЗАО «Сбербанк-АСТ». Только в прошлом месяце заключено 55 сделок, которые в сумме принесли ей 600 млн рублей.

В 2017 году «Центр недвижимости от Сбербанка» создал прямого конкурента для «Циана» и «Яндекс.Недвижимости» — «ДомКлик». Пандемия обнаружила преимущество сервиса: с его помощью подать заявку на ипотеку можно было без посещения отделения банка.

Под покровительством финансового конгломерата строится новый район Москвы «Рублево-Архангельское». Созданием инфраструктуры занимается инвесткомпания «Сбербанк Капитал», которая отметилась участием в проектах «Царев Сад» (дома класса люкс с видом на Кремль), «Город Яхт» (жилой комплекс с собственным яхт-клубом, 1м² стоит 270 тыс. руб.), «Город Столиц» (две башни в районе «Москва-Сити»), «Эмеральд» (379 квартир нестандартной планировки, в том числе и двухуровневые).

Царев Сад

Промышленность
 

Среди промышленных активов холдинга ряд машиностроительных заводов и крупных предприятий по добыче и переработке сырья. Банк предоставляет им кредиты и может выкупать акции наиболее перспективных компаний, влиять на стратегию их развития.

На официальном сайте «Сбербанк Капитал» указано финансирование представителя упаковочной индустрии «Готек», «Краснодарского завода металлоконструкций», добычи металлов в России и Армении (золото, серебро, медь и т. д.), группы компаний из нефтегазовой области «Промстрой» и т. д.

Туризм и отдых
 

Главные активы холдинга в индустрии гостеприимства — результаты успешного инвестирования «Сбербанк Капитал» — жилой комплекс «Актер Гэлакси» в Сочи и Московский аквапарк «Мореон». 

Кредитная организация также активно развивает всесезонный курорт «Манжерок» в Республике Алтай, который местные жители называют курортом для VIP-друзей президента Сбербанка. Так, на курорте был установлен подъемник гондольного типа стоимостью почти в 1 млрд рублей. При этом по словам самого Грефа: «Этот подъемник в несколько раз превышает потребности в гостях, может перевозить 2,4 тыс. человек в час, это в несколько раз больше максимальной пиковой нагрузки здесь… Это самые современные подъемники… Такого рода подъемники есть только в Сочи». 

Видимо, главное в данной инвестиции — это удобство гостей, а не окупаемость

Еще одним непрофильным вложением стал «Московский городской гольф-клуб». 

Не мешают активному расширению деятельности Сбербанка даже возможные санкции со стороны других государств. Так, не имея ни одного своего отделения на территории полуострова Крым, банк вполне успешно ведет там бизнес.

Представители кредитной организации заявили, что опасаются блокировок своих активов в других странах и отказов от сотрудничества в случае начала деятельности в Крыму. Однако данное обстоятельство  не мешает Сбербанку реализовывать на полуострове отдельные бизнес-проекты, такие как санаторно-курортный комплекс Mriya. Это 422 номера — от делюкса до президентской виллы, ресторан, бальный зал, СПА-центр и другие атрибуты люксового отдыха. Пятизвездочный отель является самым респектабельным и дорогим на побережье. 

1 / 3

 

Медицина
 

Сбербанк ежегодно расширяет своё присутствие на рынке медицинских услуг. Ему принадлежат компании DocDoc (СберЗдоровье), «Медэксперт Плюс» и «Инновационная медицина». По данным системы СПАРК, 15 мая была зарегистрирована очередная «дочка» —  ООО «Иммунотехнологии», чья деятельность сконцентрирована на производстве и реализации различных лекарств.

Кредитная организация тесно сотрудничает с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где прямо сейчас идёт разработка вакцины от коронавируса. В будущем Сбербанк, возможно, станет поставщиком антивирусного препарата.
 

Услуги для бизнеса и обучение
 

Одна из «дочек» финансового конгломерата — «Сбербанк Маркетинг», оказывает помощь в продвижении товаров на рынке, в частности разрабатывает рекламные стратегии для фирм. А входящий в экосистему маркетплэйс Segmento проводит PR-кампании в соцсетях и Всемирной паутине, собирая до 1 млрд показов в Рунете в месяц. Даже интернет-гипермаркет Ozon разрешил использовать данные о своей аудитории клиентам Segmento.

В конце 2018 года холдинг создал юридическую «дочку» Sber Legal для поддержки предпринимателей, а в 2019 году онлайн-сервис «Сбер Решения», специализирующийся в основном на HR-аутсорсинге. Ещё один инструмент данного профиля — технология Fintech API, которая облегчает юрлицам доступ к банковским услугам. В конце прошлого года финансовый конгломерат официально запустил платформу для привлечения инвестиций в малый бизнес со стороны физлиц-клиентов банка «СберКредо».

Исследованиями потребительского поведения занимается всё та же компания «Сбербанк CIB». К примеру, она использует так называемый «рейтинг Иванова», в котором анализирует доходы россиян, их предпочтения в выборе товаров.

Ещё в 2012 году кредитная организация создала образовательный проект для предпринимателей «Деловая среда». Посредством подобного вложения банк рассчитывает, что будущие владельцы бизнеса возьмут кредит у финансового конгломерата.

Отдельно стоит отметить Корпоративный университет Сбербанка. Вы можете посмотреть видео, которое снял журналист Глеб Пьяных:

Новые технологии
 

В сфере современных технологий холдинг разрабатывает различные сервисы, создавая аналоги уже существующим техническим решениям, адаптируя их под бизнес. Например: SberCloud или Dialog — корпоративный мессенджер, Bi.zone  — защита электронной почты и т. д.

Также стоит упомянуть продукт SberCloud — облачная платформа Группы, предоставляющая услуги на базе ИТ-архитектуры банка. Информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основной его цифровой экосистемы, а также предоставляются внешним клиентам—компаниям и госорганизациям. 

«ЦРТ» и VisionLabs

Кредитную организацию привлекают современные технологии в области искусственного интеллекта и кибербезопасности. К примеру, внутри самого холдинга существуют проекты по распознаванию речи «ЦРТ» и VisionLabs — по распознаванию лиц и объектов. Девиз последней: «Машины могут видеть». Бывшая коллекторская «АБК», сменившая профиль два года назад, теперь разрабатывает программы на основе искусственного интеллекта.

Быстрыми темпами развивается проект, который может соединить в себе все инновационные разработки Группы — платформа «ГосТех», Герман Греф лично занимается её продвижением. Предполагается, что в будущую систему войдут МВД, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральная налоговая служба, ЦИК и прочие госведомства. Но, вместе с тем, существует вероятность попадания Правительства России в зависимость от платформы. «ГосТех» будет принадлежать Сбербанку, около 40% которого владеют иностранные инвесторы.

Путин и Греф

По мнению авторов телеграм-канала «Мамкин финансист», существуют риски монополизации и объединения «ГосТеха» с информационными системами Сбербанка. В таком случае участие банка становится недопустимым. Впрочем, будет ли оно так на самом деле — пока неясно. Особенно с учетом противостояния с ЦБ.

Ранее Герман Греф заявлял о планах увеличить капитализацию Сбербанка до $200 млрд и, по словам опрошенных Daily Moscow экспертов, именно ИТ-проекты являются главными возможными точками роста

«Все бы ничего, если бы такие экономические эксперименты иностранных топ-менеджеров Сбера оплачивались частными деньгами. Но это деньги российских граждан — тех самых, для которых Сбер ввел новые комиссии за переводы. То есть, вы отдаете свои деньги государственному банку, он на них покупает все, до чего может дотянуться, а потом требует с вас деньги за перевод ваших денег. Может быть, это все как-то и укладывается в российские законы, но в этику поведения госкомпании уже не очень», — комментирует в своем телеграм-канале Депутат Государственной Думы РФ Антон Горелкин, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

В пресс-службе банка не смогли ответить на вопросы редакции: «Воздержимся от комментариев».

Елизавета Мороз, Филипп Сливков, Александр Колесников, Daily Moscow
Видео и графика в тексте: Okean