ЕС утвердил 8-ой пакет санкций, в котором установил потолок цен на российскую нефть и запрет на транспортировку нефти по морю третьими странами по цене выше потолка.

В пакет вошёл запрет на импорт и экспорт стальной продукции, техники, плюс изделий для авиационного сектора, химикатов, пластика, сигарет, древесной массы, бумаги, косметики, материалов для ювелирной промышленности (драгоценные камни и металлы) и предусмотрены наказания для участников схем обхода санкций ЕС.

8-ой пакет запрещает для граждан ЕС занимать руководящие должности в ряде российских госкомпаний, предоставлять российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг, продавать в Россию гражданское огнестрельное оружие, военные транспортные средства и оборудование.

Никита Макаров

финансовый обозреватель РБК ТВ

Больше всего частных инвесторов взбудоражил запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов. Зарегистрированный в Финляндии P2P-сервис LocalBitcoins начал рассылать российским пользователям уведомления о прекращении работы с ними, а NFT-платформа Dapper, не имеющая офиса в Европе, объявила о заморозке российских аккаунтов.

От других крупных игроков, типа Binance, пока реакции не последовало.

Плюс во всём этом только то, что это даст толчок к развитию децентрализованных технологий, как минимум к росту их популярности в России.

Заседание ОПЕК

В среду 5 октября страны ОПЕК и Россия договорились с ноября сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с 43.9 млн. до 41.9 мл.н бс. Наибольшее уменьшение выпадет на долю России и Саудовской Аравии. Но цифра выглядит бумажной, так как фактически ОПЕК отстаёт от ранее принятых обязательств на 3 млн. бс.

При этом решение носит политический характер: США уже отреагировали на это, назвав решение недружественным и задумавшись о прекращении военной помощи Саудовской Аравии.

Котировки марки Brent отреагировали ростом, добавив за неделю 10% и превысив 97 долларов за баррель. Goldman Sachs и UBS пересмотрели прогноз цены в сторону повышения до 110 $, JPMorgan — 104$.

Для России это решение позитивное: с одной стороны, рост нефтяных цен, с другой стороны, в сентябре мы добывали без учета конденсата чуть больше 10 млн. бс, что позволит нарастить добычу до новой квоты почти на 0.5 млн. бс.

Несмотря на незначительный рост добычи нефти в РФ в сентябре относительно августа, темпы продолжают снижаться в ожидании санкционного эмбарго зимой, нефтегазовые доходы в третьем квартале уже обвалились на 11.5% гг. на 22.7 млрд. руб. Поставки российской нефти в азиатские страны вышли на плато, а значит, нас ждёт дальнейшее снижение госдоходов.

Ситуация в США

Решение ОПЕК в том числе повлияло на американские рынки: в плюсе неделю закрыли в первую очередь сырьевики и нефтегаз +2.87%, энергетики +11%. Но ситуацию на фондовых площадках США, кроме как американскими горками, не назовёшь.

В начале недели был бурный рост на ребалансировании крупных пенсионных фондов. Сходив на 5% вверх, индексы рухнули на крепких данных по рынку труда. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 263 тыс. лучше прогноза в 250 тыс., безработица составила 3.5%, что лучше прогноза в 3.7%.

Когда хорошие данные означают плохое: рынки ждут повышение ставки ФРС на ноябрьском заседании на 75 б.п. с вероятностью 92%. Потеряв почти 4% в пятницу индекс Nasdaq 100, как ни удивительно, закрыл неделю в +0.8%.

Госдолг США впервые превысил $31 трлн., на фоне решения ОПЕК Белый дом рассматривает запрет на экспорт нефтепродуктов США, чтобы снизить растущие цены на бензоколонке в преддверии выборов.

Из значимых событий новой недели: данные по инфляции в США в четверг и начало сезона отчётности в пятницу. Инвесторы ждут результатов за третий квартал мастодонтов банковского сектора: Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan, Citigroup, — качество их прибылей и прогнозы на следующие периоды сильно повлияет на весь рынок.

Из значимых событий прошедшей недели стоит отметить возврат Маска к сделке по покупке Твиттера, что привело к росту его котировок на 17%, а также слабый отчёт AMD и прогноз о падении продаж из-за приближающейся рецессии, просели котировки всех производителей полупроводников и чипов.

Рынок Китая

В Китае с 1 по 7 октября отмечался государственный праздник — День образования КНР — рынки были закрыты. На предстоящей неделе котировки будут отыгрывать конъюнктуру американских рынков, а также новую вспышку заболеваний ковид.

Индекс деловой активности в Европе

В Европе подтвердили данные по индексу деловой активности PMI, снижение его в Великобритании до уровня 48.4 свидетельствует о рецессии.

Глобальный индекс PMI Composite сумел приподняться от 2-летних минимумов за счёт улучшения в услугах. Проблемы Credit Suisse пока отошли на второй план, хотя рассматриваются разные варианты от реструктуризации долга до покупки другим крупным банком.

Всемирный Банк обновил оценки по России и улучшил их на 2022 год, но ухудшил на 2023-й: выход из кризиса будет более долгим, чем ожидалось ранее. По их версии ВВП РФ потеряет в 2022 году 4.5% гг против предыдущего прогноза -8.9%, а в 2023 падение составит 3.6% гг. против -2% ранее. Рост ожидается в 2024, но довольно скромный +1.6%.

Российские рынки

В понедельник ждём негативного открытия российских рынков: инвесторы будут отыгрывать негатив на мировых площадках в пятницу вечером, утром в понедельник. Сильное влияние окажут геополитические события и дивидендный гэп Газпрома, вес которого в индексах достаточно велик, чтобы тащить за собой рынок.

Фото: Maria Garaeva.

Читайте похожие материалы на Daily Moscow:

Новости экономики. 8-ой пакет санкций ЕС против России, заседание ОПЕК, возврат Илона Маска к сделке по покупке Твиттера, негативное открытие российских рынков

8-ой пакет санкций ЕС против России