Бизнес и финансы

Еженедельный обзор фондового рынка: позитив в инвестиционной индустрии

Еженедельный обзор фондового рынка: позитив в инвестиционной индустрии

Рост, который начался на фондовом рынке накануне выборов в США, сохранялся на российских площадках в течение всего ноября. Инвесторы живут будущим – они полны надежды на то, что пандемия в ближайшие месяцы закончится и экономику ожидает восстановление. Итоги минувшей недели и перспективы первых декабрьских будней в обзоре ведущего аналитика QBF Олега Богданова.

Российский рынок растёт быстрее западных
 

На минувшей неделе, с 23 по 27 ноября, индекс Московской биржи демонстрировал позитивную динамику – за пять торговых сессий он поднялся на 2,7%. Рост ключевого показателя российской инвестиционной индустрии продолжается в течение всего ноября.

Отечественный рынок, как и неделей ранее, выглядел лучше мировых рынков – индекс S&P500 за неделю поднялся только на 2%

Поддержали российский сектор ценных бумаг растущие цены на нефть, которые за неделю поднялись ещё на 7%. Во вторник, 24 ноября, котировки достигли мартовских значений. Положительное влияние на рынок «чёрного золота» оказывает новостной фон, в частности, оптимизм вселяет информация о разработках вакцин против COVID-19.

Рубль выглядел вяло, за пять дней он укрепился всего на 0,1% к доллару США. Напомню, неделей ранее российская валюта выросла по отношению к американской почти на 2%.

Лидеры и аутсайдеры отечественного рынка
 

На российском рынке акций максимальный рост на минувшей неделе продемонстрировали бумаги Мосбиржи и Яндекса, которые прибавили по 10% и 8% соответственно.

Фондовый рынок Россия

Динамика хуже рынка наблюдается у ценных бумаг АФК Система, курс которых за пять дней снизился на 7%. Акции компании не смогла поддержать даже новость о том, что вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг Segezha Group – дочернее предприятие АФК Система – может быть выведен на IPO.

Кроме того, продолжается снижение стоимости активов золотодобывающих компаний – акции Полиметалла потеряли 5%.

Макроэкономическая статистика грядущей пятидневки
 

Нужно сказать, что сейчас фондовый рынок живёт ожиданиями и почти не реагирует на публикуемую статистику, которая далеко не всегда способна вселить оптимизм. Тем не менее, важно продолжать следить за цифрами – ведь они позволяют полнее представить состояние мировой экономики.

Итак, сегодня, 30  ноября, в Японии выйдут данные об объёме промышленного производства за октябрь. Об экономике КНР можно будет судить по ноябрьскому композитному индексу деловой активности (PMI), который отражает уровень активности менеджеров по закупкам. Австралия в понедельник раскроет инфляционный индикатор – индекс цен производителей (PPI) за третий квартал 2020 года.

Индексы потребительских цен за ноябрь предоставят Испания, Италия и Германия. В США выпустят индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости по итогам октября

Завтра, 1 декабря, из Японии придут данные об уровне безработицы за октябрь. В Китае планируется опубликовать индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin за ноябрь. Кроме того, индексы деловой активности в производственном секторе (PMI) за последний месяц осени в ближайший вторник обнародуют Италия, Испания, Франция, Германия и Еврозона.

Из Италии также поступят данные о динамике ВВП за третий квартал. В Еврозоне 1 декабря определят уровень ноябрьской потребительской инфляции. В США выйдут индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за ноябрь, а также еженедельный показатель запасов сырой нефти от Американского института нефти (API).

В среду, 2 декабря, общественность узнает о динамике ВВП в Австралии за третий квартал. Германия раскроет объём розничных продаж по итогам октября. В еврозоне предполагается опубликовать октябрьский индекс цен производителей (PPI).

Фондовый рынок США

Среди макроэкономических показателей США, которые появятся в печати послезавтра, выделю ноябрьскую статистику занятости в несельскохозяйственном секторе от агентства ADP, объём промышленных заказов по итогам октября, данные о запасах сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA)

Наконец, на ближайшую среду запланирован выпуск Бежевой книги ФРС, которая представляет собой отчёт о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США.

В четверг, 3 декабря, в Великобритании опубликуют композитный индекс деловой активности (PMI) за ноябрь. Еврозона планирует в этот день раскрыть октябрьский объём розничных продаж. Из США, как обычно по четвергам, поступит информация о числе первичных обращений за пособиями по безработице по итогам недели. Кроме того, 3 декабря мы узнаем индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за ноябрь.

В пятницу, 4 декабря, внимание стоит обратить на ноябрьский индекс деловой активности в секторе услуг России, а также уровень ноябрьской потребительской инфляции в нашей стране. В тот же день Германия выпустит данные об объёме промышленных заказов по итогам октября. В Италии будет раскрыта информация об объёме розничных продаж минувшего октября. США представит динамику числа занятых в несельскохозяйственном секторе за ноябрь и обнародует объём промышленных заказов в октябре.

Российские корпоративные отчёты ближайших будней
 

Продолжаем следить за финансовыми публикуемыми отчётами крупнейших российских предприятий. Так, уже сегодня, 30 ноября, можно ознакомиться с документами о деятельности Акционерной финансовой корпорации «Система», Новороссийского морского торгового порта (ОАО НМТП), а также публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент», которое работает в сфере недвижимости.

Ко вторнику, 1 декабря, финансовую отчётность подготовят «Аптечная сеть 36,6» и Дальневосточное морское пароходство (FESH)

Богатой на отчёты о прибыли станет ближайшая среда, 2 декабря. Документы о своей деятельности представят Научно-производственная корпорация Иркут, которая специализируется на производстве военных и гражданских самолётов, и Ракетно-космическая корпорация «Энергия». Результаты работы раскроет девелоперская и строительная Группа Компаний ПИК.

В тот же день информацию о прибыли обнародуют корпорация ВСМПО-АВИСМА, которая специализируется на производстве цветной металлургии, Челябинский трубопрокатный завод, Челябинский металлургический комбинат, Коршуновский горно-обогатительный комбинат и известный производитель автомобилей КАМАЗ.

Среди компаний, которые подготовят публичную отчётность к ближайшей среде, выделим блок участников энергетического сектора: в него вошли ПАО "Россети Сибирь", ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга» и ПАО «МРСК Северо-Запада»

Наконец, итоги деятельности за три первых квартала 2020 года в эту среду опубликуют холдинговая компания, специализирующаяся на производстве и дистрибуции рыбы и морепродуктов Русская Аквакультура, деловой медиа-холдинг РБК, а также холдинговая компания Globaltrans Investment PLC, который представляет сектор железнодорожных транспортных услуг.

Ноябрь принёс нам немало позитивных новостей. Будем надеяться, что непростой 2020 год завершится относительно успешно. В декабре рынок ожидает немало событий – регуляторы ведущих мировых стран проведут заседания, на которых  могут быть приняты важные решения. Сейчас нужно постоянно держать руку на пульсе, поэтому по понедельникам мы по-прежнему будем обсуждать новости с аналитиками QBF.

Олег Богданов, 
ведущий аналитик QBF

Добавьте Daily Moscow в избранное Яндекс.Новости и Google.News Подписывайтесь на канал в Telegram

Добавьте Daily Moscow в избранное в агрегаторах Яндекс.Новости и Google.News
Подписывайтесь на канал в Telegram